Sơn Tinh là vị thần của núi rừng, có tài năng và sức mạnh phi thường. Khi nghe tin Vua Hùng muốn tìm chồng cho công chúa Mị Nương, Sơn Tinh quyết định tham gia cuộc thi tài. Ông mang theo những món quà quý giá như ngọc bích, ngà voi, lông vũ công, đá quý... để dâng lên Vua Hùng. Trên đường đi, Sơn Tinh gặp Thủy Tinh, vị thần của sông nước, cũng đang mang theo những món quà tương tự để dự thi. Hai vị thần nhận ra mình là đối thủ cạnh tranh, nhưng không nói gì nhau.

Khi đến cung điện, Sơn Tinh và Thủy Tinh đều trình diện trước Vua Hùng và công chúa Mị Nương. Vua Hùng rất hài lòng với những món quà của hai vị thần, nhưng không biết nên chọn ai làm con rể. Ông hỏi hai vị thần có thể làm gì để bảo vệ nước nhà và dân chúng. Sơn Tinh nói rằng ông có thể dùng núi rừng để chắn gió bão, dùng cây cỏ để che nắng hạn, dùng đá để xây thành trì và cầu. Thủy Tinh nói rằng ông có thể dùng sông nước để tưới mát đất đai, dùng mưa để cứu khỏi khô hạn, dùng sóng để đẩy lùi kẻ xâm lược.

Vua Hùng nghe xong, càng thêm phân vân. Ông nhìn sang công chúa Mị Nương, thấy nàng có vẻ ưu ái Sơn Tinh hơn. Ông quyết định chọn Sơn Tinh làm con rể, và bảo Thủy Tinh trở về. Thủy Tinh không chịu thua, ông tức giận và tuyên bố sẽ không bao giờ buông tha cho Sơn Tinh và Mị Nương. Cuộc chiến giữa hai vị thần bắt đầu từ đó...